第一步：业务洽谈，了解投资需求；
第二步：根据需求确定委托投资模式，并签订委托投资合同、制定投资指引；
第三步：投资资金划入指定账户，开始投资运作；
第四步：投资管理人开展客户服务工作、委托人跟踪管理。
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